Vaillance Courtage : Recrutement

L’enregistrement à l’ORIAS permet aux plus méritants d’évoluer vers des postes à responsabilités et de pouvoir bâtir sa propre affaire. De plus, l’ORIAS permet de contrôler les gestionnaires en leur faisant bénéficier de droits mais également d’obligations pour que le client soit toujours au centre des attentions.

Dans un premier temps, le gestionnaire de patrimoine fait une analyse détaillée de la situation financière de son client. Par la suite, il recense les attentes et objectifs de son client et déduit à quel niveau de risque celui-ci souhaite s’exposer. Il propose ensuite une stratégie et propose les solutions et les produits qu’il estime les mieux adaptés. Ses préconisations se font essentiellement par rapport aux objectifs visés: accroitre ses revenus, faire fructifier son capitale, assurer sa famille, financer des formations, préparer sa retraite, se former un capital, céder son patrimoine.

Vous désirez connaitre le meilleur placement actuel, repenser et optimiser vos actifs financiers, apprendre à placer votre argent pour compléter votre retraite, développer votre capital, vous protéger en cas de pépins, protéger vos proches, ou bien encore réduire votre fiscalité ? Et bien, Vaillance Courtage est fait pour vous ! Expert dans la gestion de capital et les conseils juridiques depuis 11 ans maintenant, Vaillance Courtage le cabinet vous propose un suivi individualisé et sur le long terme pour vous accompagner tout au long de votre existence. Contactez-nous sans plus attendre au 01 71 19 96 36.

Le métier de gestionnaire patrimonial est une activité qui requiert une grande écoute, mais également une forte attention concernant les besoins du client. Le gestionnaire de patrimoine se charge de faire un examen détaillé du patrimoine de son client. Cette étude prend la forme d’un audit patrimonial. Avec le bilan patrimonial de son client, le gestionnaire en patrimoine financier élabore une stratégie afin de répondre aux besoins et aux volontés du client.

Le rôle du gestionnaire de patrimoine est d’assister ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Il prend note des évènements de leur vie (naissance, mariage, investissement, achat immobilier…), et leur suggère des réponses ajustées à leur situation.

Afin de bien accompagner un client, le conseiller en gestion de patrimoine indépendant est inscrit à l’ORIAS et participe à une formation diplômante et qualifiante. Cette formation pratique et théorique permettra au gestionnaire en patrimoine financier d’étendre ses connaissances, mais aussi de les approfondir. La pratique va lui permettre de travailler sur le terrain, mais aussi d’apprendre à s’interesser à la vie du client afin de répondre au mieux à ses interrogations. Le métier de gestionnaire de patrimoine passe donc par ces deux phases d’apprentissage qui sont désormais nécessaires.

Le gestionnaire patrimonial détermine avec ses interlocuteurs leurs besoins et leurs buts. Le gestionnaire va alors déterminer le système fiscal et légal qui convient le mieux aux biens de ses clients. Il va également faire des investissements intéressants pour ses clients. Il a aussi la responsabilité de trouver des nouveaux clients. Au sein des banques, le conseiller en gestion de patrimoine peut avoir la responsabilité de guider les chargés de clientèle dans les choix de placements financiers.

Pour accompagner les TNS et les salariés dans la constitution de leur retraite et autres besoins, les CGPI ont les connaissances requises. Par le biais d’une étude patrimoniale approfondie et avec leurs connaissances du marché ils savent conseiller leurs clients sur divers besoins tel que la retraite, la fiscalité, l’investissement locatif ou encore les produits bancaires.

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